很多公司發展策略，對於外部市場洞察瞭解很少，對企業內部分析也不多，經理人常憑感覺做計畫，公司的策略發展沒有市場洞察，就沒有資料可支撐，沒有內部分析就不清楚公司商模和核心競爭力，做出來的策略就不準確，公司的發展就會緩慢，管理水準提升就會緩慢，這部分在發展策略時是極需要解決的問題。
從策略形成開始，就存在於外在環境機會、威脅的資料蒐集和分析，也存在企業內在優勢、劣勢中，如何洞察外部和內部現況和發展？
第一層是蒐集整體環境、同樣行業、客戶、競爭及企業自己內部資料，彙整出基礎事實，把握整個行業主要的發展方向。
第二層就是將蒐集到的資料，彙整轉化成能讓我們所用的資訊。
第三層便是洞見，將得到的有效資訊的基礎上進行推理分析，找出企業提升或突破的方向和共識。
要把策略發展做好，需要把握這三層作法，我們歸納為策略洞察6項重點工作：
洞察一：總體環境(PEST)現況及發展
分析總體環境(PEST)現況及發展：蒐集國家政策與經濟的大環境，涉及本身行業發展政策、進出口政策、稅收優惠政策、國內外競爭情況、相關的法律法規的影響因素等。繼而彙整轉化成能讓我們所用的資訊。
進行蒐集和分析的內容：
P─國家政策影響
公平交易法、消費者保護法、個資法、環境保護法、稅法、特殊之獎勵措施、外貿管制、勞基法、工會法、政治穩定性。
E─經濟發展趨勢
GNP之趨勢、利率、貨幣供給、通貨膨脹率、失業率、工資／價格管制、幣值、能源之供應與成本、可支用所得。
S─社會文化影響
生活形態之改變、生涯期望、消費者運動、家庭形成率、人口成長率、年齡層分析、人口之區域性移動、年齡期望值、生育率。
T─科技發展趨勢
全國R&D支出、產業R&D支出、科技重點發展、專利保護、新產品、科技商用移轉之新發展、自動化對生產力之提升。
洞察二：同類型行業分析
針對企業所處的同類型行業分析：蒐集分析行業發展趨勢，行業的市場容量、和行業科技發展及上下游產業鏈生態系發展情況等資料，分析彙整轉化成能讓我們所用的資訊。
進行蒐集和分析的內容：
- 行業的範疇、市場空間和未來增速、價值移轉
- 行業細分市場、規模和預估未來3-5年產值
- 行業生態系的供應鏈現況
- 行業的痛點和缺口、競爭和機會
洞察三：競爭分析
競爭分析：看外部的威脅，進行競爭對手分析，瞭解主要對手情況，瞭解競爭格局，確定對標競爭對手，學習競爭對手的長處來提高自己，同時也找出對手的不足予以打擊等等。
進行蒐集和分析的內容：
- 現有競爭者：競爭者的集中度與平衡度 、產業成長 、固定或儲存成本、差品差異性、轉換成本、非連續的產能增加、風險、退出障礙。
- 潛在競爭者：規模經濟、產品差異性、轉換成本、通路之取得、資金需求、新技術之取得、經驗與與習效果、政府因素、預期的報復。
- 替代品：轉換成本、替代廠商的獲利性與積極性 、替代品的價格價值。
- 購買者：採購量、重要購買者的家數、轉換成本、購買者向後整合的威脅性、供給者向前整合的威脅性、產品對購買者的產品品質或服務的貢獻 、供給者對購買者的成本的貢獻、購買者的利潤、替代品的供應性。
- 供應商：重要供給者之數目、差異化或轉換成本、供應商向前整合的威脅性、供應商對產品的品質或服務的貢獻、替代品之供應性 、產業供給者利潤的重要性。
洞察四：客戶分析
客戶分析：針對潛在行業客戶進行調研，理解客戶自身的發展計畫，發現客戶在企業發展過程中對產品的具體需求，理解用戶的痛點和難點，目的在於解決客戶問題，為客戶創造價值。
進行蒐集和分析的內容：
- 客戶分類：客戶類別、客戶價值、消費特點、需求特點
- 客戶經營狀況、客戶策略方向
- 客戶整體和個別行為分析：像客戶生命週期和接觸點，品牌(包括廣告、媒體、自媒體)、營銷(包括渠道、價格、上市速度)、產品體驗(包括易用性、包裝、品質)、服務(包括提升、下降、關懷)
- 客戶之需求分析：市場性(包括客戶預期、滿意度、緊急性，影響性)、研發性(包括成本、週期、短中長期、可獲得性)、策略性(包括客戶策略符合度、競爭性、發展空間)
洞察五：企業自己分析
企業自己分析：一個公司如果每年能持續改進3-4個方面，就會有很大提升和進步，我們要根據對比情況選出最重要的點去做提升和改進，持續推動，企業的能力就會越來越強。
進行蒐集和分析的內容：
- 分析企業的優勢和劣勢
- 商業模式是否需要優化
- 核心競爭力是什麼
- 競爭對手情況如何
- 自己戰略的短版是什麼？如何補齊？需要什麼資源？
- 組織文化的結構、行為準則…
- 資訊系統的社群技術、行動應用、雲端服務、數據分析、物聯網…
- 產品的效率、彈性、成本結構、設備
- 銷售的產品、定價、通路、促銷、銷售
- 團隊的研發能力、技術能力、勞資關係、工作生活品質
- 財務、成本、資金、融資
洞察6：制定策略洞見
制定策略洞見：分析外部機會和威脅，彙整內部優勢和劣勢，洞見新的策略機會點，確定新的機會點。
進行分析、推理和彙整的內容：
- 綜合分析：SWOT分析、產品組合分析、產品市場成長分析、GE投資分析、發展競爭策略主題。
- 產品和市場側重點：產品價格、品質、方便性、功能性、選擇性，品牌形象、客戶服務和合作夥伴關係
- 資源搭配重點：人力資本、資訊資本、財務成本資本
- 制定策略發展計畫：3-5年業務發展目標、預算、營收。新市場業務進入的策略。投資費用初步估算。
熟悉和應用策略洞察6項重點工作，可讓企業經理人建立一種能夠預見產業發展機會的能力，也能洞察這些隱藏在資料背後的機會點，然後制定策略和採取行動去執行這個機會突破點。
延伸閱讀
作者：劉德泰
現職：
1111人力銀行數位策略顧問
17Sharing.org公益知識分享平台發起人
經歷：
緯育股份有限公司 總經理
資訊工業策進會數位教育研究所 主任
經濟部工業局「國家型數位學習與典藏產業推動計畫」－協同計畫主持人
經濟部工業局「國際化軟體人才暨產業技師培育計畫」－計畫主持人
中華民國數位學習學會常務監事